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IHR persönlicher berater
Dank der individuellen Personalisierung werden Sie in Ihrem vertrautem Umfeld beraten und behalten zusätzlich den persönlichen Kontakt zu Ihrem Berater.
DIGITALER FINANZORDNER
Vergessen Sie Ihren klobigen Finanzaktenorder - mit dieser Funktion haben Sie die Verträge Ihrer Bank, Versicherungen oder anderer Anlagen immer digital zur Hand.
DEPOTÜBERSICHT
Schaue Sie sich neben der Asset-Aufteilung Ihrer unterschiedlichen Depots die aggregierte Wertentwicklung an.
DIREKTER KONTAKT
Obwohl Sie auf alles in digitaler Form zugreifen und einsehen können, möchten wir, dass Sie den persönlichen Kontakt zu Ihrem Berater behalten. Wir vereinen das Beste aus zwei Welten. Die fortschrittliche Technik mit vertrauter, persönlicher Beratung.
KOMMUNIKATION
Dank der Postbox ist eine direkte und sichere Kommunikation mit Ihrem Berater möglich. Durch die SSL-verschlüsselte Postbox können auch sensible Themen und zugehörige Dokumente sicher ausgetauscht werden.
DOKUMENTE
Über die Funktion der Dokumente erhalten Sie Zugriff auf Schriftverkehr der Versicherer, persönliche Reportings oder auf gesetzlich vorgeschriebene Beratungsdokumentationen.

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